מבינים את השאלה
מה מטריד, איזו החלטה נמצאת על הפרק ומה כבר ידוע.
לא צריך להגיע עם כל התשובות, ולא צריך לדעת מראש אם השאלה היא פנסיה, קצבה, פרישה או מוצר מסוים.
אפשר להתחיל בשיחה קצרה עם צוות FUTURE, להבין מה המצב, מה המטרה ומה יהיה הצעד הנכון כדי להתקדם בלי לקבל החלטות לפני שיש מספיק מידע.
אפשר לכתוב בכמה משפטים מה מעסיק אתכם ונכוון אתכם לשלב המתאים.
מתאים כאשר רוצים לצרף מידע או לנסח את השאלה בצורה מסודרת.
אפשר לבחור WhatsApp, שיחה או בקשת חזרה ישירות מכל עמוד באתר.
התפקיד של השיחה הראשונה הוא להבין איפה נמצאים ומה נכון לעשות עכשיו.
מה מטריד, איזו החלטה נמצאת על הפרק ומה כבר ידוע.
שיחת היכרות, תכנון פרישה, בדיקת מוצרים פנסיוניים או נושא שמצריך איש מקצוע נוסף.
מה צריך להכין, מי צריך להיות מעורב ומה יקרה לפני הפגישה הבאה.
אם רוצים קודם לקבל קצת סדר, אפשר להתחיל בכלי שמתאים לשאלה.
הסימולטור נותן תמונה ראשונית של היעד, ההון הנדרש והפער מול המצב הקיים.
מתאים כשכבר יש קרנות, קופות או ביטוחי מנהלים ורוצים להבין איך הם משתלבים בתכנון הפרישה.
אפשר להתחיל גם אם התמונה עדיין לא מסודרת.
מידע משפטי ונגישות: מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות